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保有ファンドを見直す

コア・サテライトで運用

投資対象資産偏っていませんか?

資産形成にはどの資産をどんな割合で組み合わせるかポートフォリオの構成が重要です。

各資産の特徴を生かし、安定的に運用する「コア」部分と、積極的に運用する「サテライト」部分に分けて考え、それらを適宜組み合わせて、「安定と積極」、「守りと攻め」のバランスをとりながら運用する考え方を「コア・サテライト戦略」といいます。

  • 「コア」(核)になる投資信託、価格変動が相対的に小さい、分散投資を行っているなど。「サテライト」(衛星)になる投資信託、価格変動が相対的に大きい、高い収益性、成長性が見込めるなど
  • リスクを幅広く分散できる! 資産を守りながらパフォーマンスの向上を目指せる! マーケットがポートフォリオに与える変動を抑制できる!

投資対象資産のリスクとリターン

コア、海外債券(為替ヘッジあり)、国内債券。サテライト、REIT(不動産)、海外株式、国内株式、海外債券(為替ヘッジなし)。

守りの資産「コア」と攻めの資産「サテライト」を決める前に、投資対象資産のリスクとリターンの大きさのイメージを理解しましょう。

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