ホームふやす投資信託NISA(ニーサ)少額投資非課税制度NISA口座開設の流れ

NISA(ニーサ)少額投資非課税制度

NISA口座開設の流れ

  • 1.確認書類の取得、2.投資信託口座開設申込、3.NISA口座開設申込

ステップ1

確認書類の取得

口座開設にあたって必要な書類をご用意ください。

ステップ2

投資信託口座開設・NISA口座開設

① 投資信託の口座をお持ちでない方

  • ジュニアNISA口座は店頭のみでのお申し込みとなります。

② 投資信託の口座をお持ちの方

ステップ3

山形銀行がお客さまに代わって
税務署へ申請

ステップ4

口座開設完了のご案内

税務署から確認書の交付を受けましたら、
お客さま宛てにNISA口座開設完了のご案内を差し上げます。

ステップ5

ご利用開始

NISA・つみたてNISA口座開設に必要な書類

  • マイナンバー
  • 非課税口座申請書兼届出書(〈やまぎん〉窓口にご用意しております。)

ジュニアNISA口座開設に必要な書類

  • マイナンバー
  • 口座名義人と運用管理者(=親権者)の続柄が確認できる住民票 ※1
  • 未成年者口座申請書兼届出書 ※2
  • ジュニアNISA確認書 ※2
  • 運用管理者届出書兼確認書 ※2
  • 発行日がお申込日の前6カ月以内であるものが必要となります。
  • 〈やまぎん〉窓口にご用意しております。

(平成29年11月1日現在)

お問い合わせ・ご相談

電話でご相談

〈やまぎん〉投信相談ダイヤル フリーダイアル0120-506コール-104トウシン
受付時間〈平日〉9:00~17:00 (土日祝日・12月31日~1月3日を除きます。)

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