ホームふやす投資信託NISA(ニーサ)少額投資非課税制度NISA口座開設の流れ

NISA(ニーサ)少額投資非課税制度

NISA口座開設の流れ

ステップ1

口座開設申込

  • 1.確認書類の取得、2.投資信託口座開設申込、3.NISA口座開設申込

ステップ2

口座開設申込

ステップ3

税務署が確認書を交付

ステップ4

口座開設申込

  • 1.税務署から確認書受け入れ、2.NISA口座開設完了のご案内

ステップ5

ご利用開始

口座開設に必要な書類

NISA口座開設には、「非課税口座申請書 兼 届出書」、「平成25年1月1日時点の住所を証する住民票」が必要となります。

住民票につきましては下記①~③のいずれかをご用意ください。

① 平成25年1月1日時点の住所と現在の住所が同一の場合

  • 「住民票」1通(コピー不可)

②平成25年1月1日時点の住所と現在の住所が異なる場合
(同一市区町村内で転居の場合)

  • 平成25年1月1日時点の住所およびその住所に住んでいた期間が記載された履歴付きの「住民票」1通(コピー不可)

③ 平成25年1月1日時点の住所と現在の住所が異なる場合
(異なる市区町村内で転居の場合)

下記A・B両方の書類が必要となります。

  • A平成25年1月1日時点の住所を証明するもの(コピー不可)
    平成25年1月1日時点にお住まいだった市区町村で発行された「住民票の除票」1通
  • B氏名・生年月日・現住所を証明する下記の公的書類(コピー可)
    「運転免許証」「健康保険証」「住民票」のいずれか
  • 平成29年12月31日までの口座開設では、「平成25年1月1日」時点の住所を証する住民票等が必要となります。
  • また、住民票・住民票の除票は、発行日がお申込日の前6カ月以内であるものが必要となります。

(平成28年4月1日現在)

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