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投資信託口座開設・つみたて投信同時申込受付サービス

「投資信託口座開設」から「つみたて投信の申込」までノンストップで実現!!
最短で申込日の翌営業日に投資信託口座開設とつみたて投信の申し込みが完了いたします!

お申し込みの流れ

Step1


マイナンバー確認書類およびご本人様確認書類、
キャッシュカード、ネットバンクご利用カード(ご契約いただいている方のみ)を準備

Step2


ホームページで
必要事項を入力

Step3


Step1でご準備いただいた確認書類をアップロード
申込完了!

お申し込みいただける方

以下、1~5のすべてに該当する個人のお客さまが対象となります。

  1. お申込時年齢満20歳以上70歳未満の方
  2. 山形銀行の普通預金口座のキャッシュカードをお持ちの方(インターネット支店は対象外となります)
  3. 山形銀行にお届けいただいているご住所・ご氏名に変更がない方
  4. 税務上の居住地国が「日本のみ」である方
  5. 下記「外国政府等における重要な公的地位にある方」1~3のいずれも該当しない場合
      外国政府等における重要な公的地位にある方
      1. 以下の『外国政府等における重要な公的地位』を有する方
        (1) 国家元首
        (2) わが国における内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または
        参議院副議長に相当する職
        (3) わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職
        (4) わが国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
        (5) わが国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、
        航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
        (6) 中央銀行の役員
        (7) 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の会員
      2. 過去に上記1であった方
      3. 上記1または上記2に掲げる方の親族(配偶者、父母、子、兄弟姉妹、並びに配偶者の父母および子)

事前にご準備いただくもの

ご本人様確認書類

運転免許証またはマイナンバーカード

お客さま情報の認証に
必要なもの

キャッシュカード

  • インターネット支店は対象外となります。
  • ご入力いただいた口座が投資信託指定預金口座(投資信託購入代金の引き落としや、投資信託解約代金等の入金口座)となります。

マイナンバーのお届けに
必要なもの

マイナンバーカードまたは通知カード+運転免許証

すでにネットバンク契約がある方のみ

マイナンバーカードまたは通知カード+運転免許証

  • ご契約いただいていない方は、投資信託口座開設後のお取り引きに必要となるため、本申込と同時に申込いただきます。

お申し込み手順

01

ご自身のPC・スマホから
投資信託口座開設・つみたて投信同時申込受付サービスへアクセス

02

画面に沿って必要事項を入力

  • NISA・つみたてNISAも同時にお申し込みいただけます。

03

ご本人様確認書類ならびに
マイナンバー確認書類の画像をアップロード

04

続けてつみたて投信のお申し込みが可能!
つみたてするファンドを選択

  • 口座開設のお申し込みから2週間以内であれば、口座開設受付完了メールに添付のURLよりお手続きいただけます。2週間経過後は、ネットバンクからのお手続きとなりますのであらかじめご了承ください。

05

投資信託口座開設ならびにつみたて投信申込受付完了メールが
それぞれ届いて完了

サービス取扱対象ファンドについて

投資信託口座開設・つみたて投信同時申込サービスでは、これから資産形成をはじめる方を対象として、つみたて投信に向いているファンドを厳選して取り扱っております。

ご利用推奨環境

OS ブラウザ
Windows Internet Explorer 11
Microsoft Edge(最新版)
Google Chrome(最新版)
Mac Safari(最新版)
Android Google Chrome(最新版)
iOS Safari(最新版)

※お客さまのパソコン環境によっては、一部の機能が動作しない場合があります。

お申し込みにあたってのご注意等

  1. WEB申し込みでご開設いただける投資信託口座は「源泉徴収あり」の「特定口座」のみとなります。
  2. WEB申し込みでは、投資信託の口座開設とあわせて〈やまぎん〉ネットバンクおよび電子書面交付サービスもお申し込みいただきます。すでにネットバンクをご契約いただいている場合は、新たにご開設いただいた投資信託口座をネットバンクのご利用口座として追加登録させていただきます。
  3. お申し込みから約1週間程度で〈やまぎん〉ネットバンクご利用カードを、お届けいただいたご住所に郵送いたします。
    • 簡易書留郵便(転送不要扱い)での郵送となります。転送届を出されている場合は、カードのお届けができず、契約が無効となりますので、あらかじめご了承ください。また、お申し込みが集中した場合など、郵送が遅れることもございますのでご了承ください。

お問い合わせ・ご相談

電話でご相談

〈やまぎん〉投信相談ダイヤル フリーダイアル0120-506コール-104トウシン
受付時間〈平日〉9:00~17:00 (土日祝日・12月31日~1月3日を除きます。)

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