資産を有効活用するための
「お金を活かす」アドバイス

現在担当している「資産運用相談業務」では、お客さまへ資産運用のアドバイスを行っています。イメージとしてはファイナンシャルプランナーが近いでしょうか。資産運用、とひと口に言ってもお客さまごとに事情はさまざま。例えば「自分がいなくなった後も、できるだけ家族に負担をかけないように」と、ご自身が元気なうちに今後のことを考えておきたいという方もいらっしゃいます。その場合「相続する資産が、今後どの程度税金を必要とするのか」などリスクを交えてご説明し、遺言書の作成や不動産の売買といった可能性を明示しながら、ご納得のいく方向性を一緒に探していきます。

支えられていることを実感できた
「全行ロールプレイング大会」

当行では昨年、預かり資産業務の提案力強化と、お客さま対応力向上を目的とした「全行ロールプレイング大会」を実施しました。実はその大会で、決勝戦の舞台に立たせていただき、なんと3位に入賞することができました。もちろん、結果そのものも喜ばしいのですが、支店のみなさんからアドバイスをいただき、何度も練習を重ねるなかで、自分の良いところや足りない部分を客観視することができたこと。そして、周囲にあたたかく支えられていることを実感したことが何より大きな収穫でした。今後も「お金のことなら何でも相談に乗れる銀行員」という理想に向け、着実に経験を積んでいきたいです。