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つみたて投信とは?

積立タイプの投資信託自動購入サービスです。はじめての投資信託にもおすすめです!

つみたて投信のメリットって何?

① 無理なく長期的な資産づくり

月々のつみたてに加え、ボーナス時の増額購入(年2回まで)も可能!!一度お手続きいただければ、毎月自動的にお買い付けいただけます。

② 利回りを味方につけて積み立てる

つみたて投信は利回りが期待できる積み立て方法です。一方で、リスク(価格変動の大きさ)もありますが、リスクを抑える方法もあります。一般的には「時間分散」「資産分散」といわれており、積み立ては、時間分散の効果を有効に活用することができます。その方法の1つとして「ドル・コスト平均法」があります。

③ 税制優遇のメリットを活用して積み立てる

投資信託はNISAやつみたてNISAといった税制優遇制度を活用することができます。
NISA(少額投資非課税制度)は、運用益(=投資から得た利益)が非課税となる個人投資家向けの制度です。
NISA、つみたてNISAについて、くわしくはこちらをご確認ください。
※NISA以外の課税口座(特定口座・一般口座)は運用益、配当・分配金に対して20.315%の税金が課されます。

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2020年5月11日現在

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